AI導入の前にやる「業務の棚卸し」：保険代理店で使える質問リスト

ひとことで言うと

「棚卸し」とは、いまの仕事を一つずつ書き出して、何にどれだけ時間を使っているかを見えるようにすることです。どこにAIを使うかは、この書き出しを見てから決めます。

この記事の要点

AIを入れるとき、最初にやるのが業務の棚卸しです。ここを飛ばすと、効果の小さい業務にAIを入れてしまうおそれがあります。保険代理店の支援で使ってきた質問を、一般的な形にしてまとめます。

担当者に聞く質問リスト

聞くこと	質問の例
量	・月に何回、1回何分かかるか・忙しい月はいつか、その月はどれくらい増えるか
転記	・同じ情報を、2か所以上に入力・転記していないか
判断	・判断の基準は文書になっているか、口頭か
資料	・使う資料は何か、毎月いつ手元にそろうか
例外	・解約・異動や、明細が遅れて届いたときはどうしているか
出力	・できたものは誰が見るか、送る前に人が確認するか
個人情報	・お客様や社員の氏名・連絡先・健康状態などを使うか
ルール	・取引のある保険会社から、データの持ち出しやAIへの入力について何か言われているか（分からなければ、代理店委託契約や保険会社の規程で確かめる）

まず回数×時間の大きい業務を候補に挙げ、その中から作りやすく、個人情報をあまり扱わない業務を選びます。商品の比較・推奨など、人が判断すべき業務は候補から外します。採用事務で、面接後の工程から始めた事例もあります。

まずは担当者1人の1か月の仕事（週ごとと月1回の作業）を、上の質問で書き出してみてください。社内で書き出す時間が取れない場合は、この質問をもとに主な業務を30分で伺うのが無料診断です。社長に回せる1枚にまとめてお送りします。

出典・参考

※支援事例は、お客様の許諾を得たうえで、特定されない形に一般化して掲載しています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法的助言ではありません。法令の適用や解釈は、事業の状況により異なります。判断にあたっては、引受保険会社や弁護士などの専門家にご確認ください。