No.02 支援事例

保険代理店の採用事務、AIに任せた工程と人に残した工程

従業員数十名規模の保険代理店で、中途採用の業務にAIを入れた事例です。評価表・申し送り・書類確認・スカウトのどこをAIに任せ、どこを人に残したかを3分で紹介します。

約3分で読めます文・監修 清水 荘平更新 2026-11-09
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イメージ Photo: Vizito Visitor Management / Unsplash

ひとことで言うと

採用の仕事のうち、面接のメモをまとめる・次の面接官に伝えるといった「書く仕事」をAIに任せたら、1件あたり約1時間の作業が約5分になりました(担当者の体感です。採用業務全体の削減時間は測っていません)。合格・不合格を決めるのは、これまでどおり人です。

この記事の要点

従業員数十名規模の保険代理店で、中途採用の業務にAIを入れた事例です。週1回30分の定例で、約2か月かけて進めました。

対象にした業務と、始めた順番

場面業務状況
面接後・評価表の記入
・二次面接官への申し送り
最初に着手
面接前・候補者ごとの質問リスト実装
面接前・応募書類の確認
・スカウト文面
個人情報を扱うため後半
全般・紹介会社との面談記録最後の段階
全般・メールのやり取り保留

面接後の工程は社内のメモが中心で、扱う個人情報が少ないため最初に選びました。

面接後:評価表と申し送り

書類に書かれていないことは、面接で聞く論点に変える
書類に書かれていないことは、面接で聞く論点に変える Photo: NORTHFOLK / Unsplash

面接前:書類確認とスカウト

また、評価表・申し送り・質問リスト・スカウト文では、年齢・性別・学校名・前職の企業名を根拠にも質問にも使わないことにしました(就職差別につながるおそれのある事項を使わないため)。

うまくいかなかったこと

まとめ

個人情報のリスクが低い工程から始め、合否の判断は人に残す。手間が増える工程は、件数が増えるまで無理に広げない。この3つが、採用業務にAIを入れるときのポイントです。全体の進め方は保険代理店のAI導入ガイドにまとめています。

出典・参考

※本記事の事例は、お客様の許諾を得たうえで、特定されない形に一般化して掲載しています。数字は支援の中で記録した値と担当者へのヒアリングによるもので、母数が小さいものを含みます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法的助言ではありません。法令の適用や解釈は、事業の状況により異なります。判断にあたっては、引受保険会社や弁護士などの専門家にご確認ください。

清水 荘平
文・監修/株式会社HaSeRu 代表取締役

コンサルティング会社で約7年半、事業戦略・業務改革・DXの支援に携わる。保険業界では、大手保険会社の代理店の経営支援や、大手保険代理店の経営幹部候補の業務設計を支援。現在は保険代理店へのAI導入を支援しながら、自社の業務もAIで運用している。プロフィール